Faire appel au conseil en gestion de patrimoine n’est pas lié à un niveau de revenu, de patrimoine ou à votre situation fiscale. C’est avant tout choisir un interlocuteur unique mettant en place toutes ses compétences et ses expertises à votre service.
Grâce à nos échanges et à la pérennité de notre relation, je suis en mesure de vous apporter des solutions adaptées à vos besoins et correspondant au mieux à vos attentes quelque soit l’avancement de vos projets (développer ou créer votre patrimoine immobilier, optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite, protéger votre famille, transmettre votre patrimoine).
Ce suivi de vos investissements et de vos projets est une composante essentielle, il répond à vos attentes et vos souhaits et est effectué régulièrement.
Enfin, mon rôle en tant que gestionnaire de patrimoine est de faire évoluer quotidiennement mon savoir-faire et mes compétences (fiscales, juridiques, financières et immobilières) afin d’être pertinente et efficiente dans les conseils et solutions à vous apporter.
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Après 14 années dans le secteur de la banque assurance et immobilier dont les 5 dernières années en gestion de patrimoine sur le littoral Royannais, j’ai décidé d’exercer cette belle profession en indépendante afin d’avoir la liberté de choisir avec et pour vous le partenaire le plus à même de fournir des solutions les plus adaptées à vos besoins. Forte de mes expériences dans les domaines juridiques, fiscaux, immobiliers et successoraux, je souhaite apporter à mes clients partenaires mon expertise mais aussi mon dynamisme, mon professionnalisme et ma loyauté.
Réduire votre pression fiscale à l’aide d’outils répondant à vos attentes.
Investir en toute confiance grâce à mes partenaires experts proposant des solutions qualitatives et performantes.
Préparer votre retraite pour se garantir un avenir plus serein.
Préserver votre famille, conjoint(e) et enfant(s) des conséquences matérielles de votre disparition.
Grâce à des partenaires solides proposant une offre complète et diversifiée, je vous permets d’accéder à des solutions sur-mesure répondant à vos attentes.
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